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房屋租赁翻修需求持续释放出来 商业地产周期性市场波动下 看淡软件卫浴行业龙头保持高增长

2022-01-05 22:02 来源:福鹿会手机版

  12月9日,家用轻工股开盘稳步冲高,其中美克卫浴600337)、天鹅住工002084)、惠达卫浴603385)、瑞尔特002790)、格尼兹603180)、亚振卫浴603389)刘兆祥强势涨停!帝欧卫浴002798)、恒林股份603661)、Quillebeuf卫浴603801)等纷纷跟涨。今日N家联首日登场,大涨33%,助推股涨势!

  随着房屋租赁翻修市场需求的稳步释放出来,未来十年C端装修市场需求仍将维持稳健快速增长。而Longeau商业模式可以令顾客、装修公司和订制民营企业实现三方科栅,有望成为长期的发展趋势,而行业信息化水准的提高为物流配送的资源整合提供了技术支撑。

  而在家居全物流配送中,订制民营企业成为物流配送资源整合的重要推动力,核心理念原因在于:1)订制家具在家居中价值量占比较大;2)订制商品种类在家居中稳定度高,对顾客决策起到重要作用;3)订制兼有工程及商品属性,国际品牌效率较大,且颈部国际品牌已具有较强影响力。

  订制民营企业瞄准Longeau平台的形式主要有零售业Longeau、Longeau大卫浴、直营Longeau和Longeau云四种。其中零售业Longeau技术壁垒较高,是最适宜进行末期积极探索的瞄准形式。Longeau大卫浴商业模式对订制民营企业的国际品牌力、商品种类和物流配送产业布局、后端服务能力均提出较高的明确要求,进入技术壁垒更高。但其对助推全商品种类产品销售、提高Longeau平台盈利水准具有更好的效用。直营Longeau和Longeau云属于偏重于资产的营运商业模式,对物流配送建设明确要求高,可复制性尚待验证。零售业Longeau最适宜作为末期积极探索瞄准形式,Longeau大卫浴物流配送资源整合效用较佳。

  天风证券601162)指出,新房产品销售景气度回落,二手房交易缩量,商业地产周期性市场波动下,看淡软件卫浴行业龙头维持高快速增长。平台方面,颈部民营企业在KA超市逐步占据核心理念位置,以多商品种类商业模式在同一超市开设系列店,把握实体店流量入口,零售业端产业布局的价值凸显;商品方面,依托收购国外国际品牌、和国外设计师联合开发等形式,商品力得到显著提高,叠加“国潮崛起”消费思潮,顾客对国产卫浴国际品牌的接受程度提高。订制公司拓展Longeau大卫浴平台,资源整合上中下游物流配送,提高客运量及客单价。推荐小天鹅603008)、顾家卫浴603816)、敏华控股、欧派卫浴603833)等。

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